HSBC Siapkan Biaya Restrukturisasi $1,8 Miliar di Tengah Upaya Meningkatkan Keuntungan
HSBC (HSBA.L) memperkirakan akan mengeluarkan biaya sebesar $1,8 miliar hingga akhir tahun depan dalam rangka restrukturisasi yang diprakarsai oleh CEO barunya. Langkah ini bertujuan untuk menekan biaya jangka panjang dan meningkatkan keuntungan di tengah kebijakan suku bunga global yang berbeda serta ketidakpastian geopolitik.
Bank yang berfokus pada Asia ini melaporkan laba tahun 2024 yang melampaui ekspektasi pasar. HSBC juga mengumumkan program pembelian kembali saham senilai $2 miliar yang akan diselesaikan sebelum laporan keuangan pada bulan April, serta mempertahankan target kinerja utama untuk tiga tahun ke depan.
Namun, restrukturisasi yang memakan biaya besar ini datang di saat yang penuh tantangan bagi HSBC, dengan kebijakan suku bunga global yang tidak selaras serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Hal ini menempatkan CEO Georges Elhedery dalam posisi sulit untuk menjaga keseimbangan strategi bisnis dalam jangka pendek.
Meskipun laba yang lebih tinggi dari perkiraan dan pengumuman pembelian kembali saham, saham HSBC tidak menunjukkan kenaikan signifikan pada hari Rabu. Saham bank ini ditutup naik 0,3% di Hong Kong setelah sempat mencapai level tertinggi sejak Februari 2011, tetapi turun 0,3% di London.
Analis dari Citigroup mencatat dalam laporan riset mereka bahwa biaya restrukturisasi HSBC lebih besar dari yang diharapkan, dan kemungkinan bisa bertambah, yang pada akhirnya dapat membatasi ruang untuk pembelian kembali saham di masa mendatang.
Laba HSBC Meningkat 6,6% di 2024
HSBC melaporkan kenaikan laba sebelum pajak sebesar 6,6% pada tahun 2024 menjadi $32,3 miliar, sedikit lebih tinggi dari perkiraan rata-rata analis sebesar $31,7 miliar. Pendapatan bank tetap kuat meskipun ada dampak dari penurunan suku bunga.
HSBC menargetkan pengurangan biaya sekitar $300 juta pada tahun 2025, dengan komitmen untuk menghemat biaya tahunan sebesar $1,5 miliar hingga akhir 2026. Namun, langkah ini akan mengakibatkan biaya pesangon dan pengeluaran awal lainnya sebesar $1,8 miliar hingga akhir tahun depan.
“Kami berharap sebagian dari penghematan berasal dari berbagai area dalam bank, baik di fungsi bisnis yang mengalami duplikasi maupun dari peran yang tumpang tindih dalam unit bisnis wholesale yang telah kami gabungkan,” kata Elhedery.
Dia juga menyebutkan bahwa sebagian besar biaya ini berkaitan dengan restrukturisasi terbesar dalam bisnis perbankan investasi HSBC dalam beberapa dekade terakhir dan akan terjadi tahun ini.
Target Pengembalian Modal dan Fokus di Asia
Meskipun kondisi suku bunga yang fluktuatif, HSBC tetap mempertahankan target pengembalian ekuitas berwujud rata-rata di kisaran persentase belasan persen untuk setiap tahun dari 2025 hingga 2027.
Elhedery, yang menjabat sebagai CEO HSBC sejak September, telah berfokus untuk meningkatkan keuntungan dan memperkuat posisi bank yang berbasis di London ini di Asia, wilayah yang menjadi sumber pendapatan dan laba terbesar bagi HSBC.
Pengurangan Biaya dan Efisiensi
Jumlah karyawan HSBC turun 3% tahun lalu, sementara total bonus staf tetap hampir tidak berubah dibandingkan tahun 2023, sejalan dengan fokus Elhedery dalam menekan biaya operasional.
Analis pasar senior Morningstar, Michael Makdad, menyambut baik rencana HSBC untuk mengurangi pengeluaran tenaga kerja sebesar 8% dalam dua tahun ke depan. Namun, menurutnya, tidak ada langkah pemangkasan biaya yang mencolok dalam pengumuman terbaru bank tersebut.
“Itu bukan sesuatu yang buruk. Meningkatkan efisiensi di bank sebesar HSBC membutuhkan koordinasi banyak detail kecil dan menengah secara menyeluruh,” kata Makdad.
Performa Bisnis
Pada 2024, bisnis perbankan pribadi dan kekayaan HSBC—divisi dengan kontribusi terbesar terhadap pendapatan—mencatat laba sebesar $12,2 miliar, naik 5,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan jumlah nasabah dan peningkatan penjualan produk manajemen kekayaan.
Elhedery menegaskan bahwa HSBC berencana untuk meningkatkan investasi di segmen bisnis kekayaan, terutama di Asia. Sementara itu, laba di segmen perbankan global dan pasar naik hampir 27% menjadi $7,1 miliar.
